CRM（顧客関係管理）は、顧客情報や商談の履歴をまとめ、次に誰が何をするかを共有しやすくする仕組みです。
中小企業がCRMを選ぶときは、機能の多さだけでなく、初期設定にかかる手間、日々の入力方法、必要な機能を追加した後の費用まで確認する必要があります。
ZOHO CRMは費用を抑えながら業務に合わせて設定したい企業、HubSpot CRMは操作の分かりやすさとマーケティング機能との連携を重視する企業に向いています。
ただし、最終判断は製品名ではなく、自社の業務を同じ条件で試した結果から行うのが確実です。
CRM選びで先に決めること
比較を始める前に、CRMで解決したい業務を具体的にします。
「顧客管理を効率化したい」だけでは、必要な機能を選べません。
問い合わせを営業担当者へ引き継ぎたいのか、商談の進み具合を共有したいのか、メール施策まで一つの環境で扱いたいのかによって、見るべき機能が変わります。
- 顧客情報：会社名、担当者、連絡履歴を誰が登録し、更新するか。
- リード管理：将来の顧客候補を、どの段階で営業担当者へ渡すか。
- 営業パイプライン：初回接触から契約までの段階を、どのように見える化するか。
- マーケティング：メール配信、Webからの問い合わせ、施策の結果をどこまで一緒に管理するか。
- 運用体制：初期設定、日々の入力、問い合わせ対応を社内の誰が担うか。
ZOHO CRMの特徴
費用を抑えて始めやすい
ZOHO CRMには無料プランと有料プランがあり、小さな範囲から試せます。
料金はプラン、利用人数、必要な機能によって変わるため、固定の月額だけで判断せず、実際に使う条件で確認してください。
営業管理を業務に合わせて設定できる
主な機能には、顧客候補を扱うリード管理、商談の段階を追う営業パイプライン、データ分析を補助する「Zia」などがあります。
自社の営業手順に合わせて設定できる点は利点ですが、項目やルールを増やすほど初期設計と運用管理も必要になります。
関連する業務ツールと組み合わせやすい
経理を扱うZoho Booksや問い合わせ対応を扱うZoho Deskなど、ほかのZoho製品と組み合わせられます。
ここで区別したいのは、CRM単体の機能と、関連製品を連携したときに使える機能です。
必要な業務を整理してから、どの製品とプランが必要になるかを確認すると、不要な機能を抱えにくくなります。
ZOHO CRMが合いやすい企業
- 費用を抑え、小規模な範囲からCRMを試したい。
- 自社の営業手順に合わせて項目や商談段階を設定したい。
- 顧客管理に加え、経理や問い合わせ対応のツールも同じ製品群で検討したい。
HubSpot CRMの特徴
初めてのCRMでも操作を理解しやすい
HubSpot CRMは、初めてCRMを導入する企業でも日々の操作を把握しやすい構成を強みとしています。
無料で試せる範囲がありますが、利用人数や使える機能などの条件は現在の公式情報で確認してください。
マーケティング施策とつなげやすい
顧客管理に加えて、メールマーケティング、ランディングページ、Webトラフィックの分析、チャットボットなどを関連機能として検討できます。
マーケティングオートメーションとは、見込み顧客への案内や反応の記録といった施策の一部を、設定した流れに沿って進める仕組みです。
問い合わせの獲得から営業への引き継ぎまでを一続きで管理したい企業は、この連携範囲を試用時に確認すると判断しやすくなります。
必要な領域を段階的に広げられる
営業、マーケティング、顧客サポートの関連機能を、事業の状況に合わせて検討できます。
一方で、有料機能を追加した後の費用と運用負荷は、導入前に見積もる必要があります。
HubSpot CRMが合いやすい企業
- 初めてCRMを導入し、操作の分かりやすさを重視したい。
- Webからの問い合わせやメール施策と営業活動をつなげたい。
- 無料で試し、必要に応じて営業、マーケティング、顧客サポートの機能を広げたい。
ZOHOとHubSpotの比較表
| 比較項目 | ZOHO CRM | HubSpot CRM |
|---|---|---|
| 始め方 | 無料プランから小さく試せる | 無料で操作と基本機能を試せる |
| 主な強み | 費用とカスタマイズ性のバランス | 操作の分かりやすさとマーケティング連携 |
| 営業管理 | リードと営業パイプラインを業務に合わせて設定しやすい | 顧客情報と営業活動を把握しやすい形で管理できる |
| 関連機能 | 経理や問い合わせ対応などのZoho製品と組み合わせられる | 営業、マーケティング、顧客サポートの関連機能を検討できる |
| 導入前の注意点 | 初期設定と運用ルールを決めておく | 有料機能を追加した場合の費用と範囲を確認する |
| サポート | 日本語対応の窓口とプラン別の条件を確認する | 無料プランと有料プランで利用できる窓口を確認する |
無料プランで比較する手順
機能一覧を読むだけでは、入力の手間や社内での使いやすさまでは分かりません。
候補を絞ったら、両製品で同じ業務を試します。
- 試す場面を一つ決める：たとえば、Webから届いた問い合わせを登録し、担当者を決め、商談の段階を更新する流れを選びます。
- 同じデータで操作する：顧客情報、連絡履歴、次の対応予定を登録し、入力に迷う箇所を記録します。
- 必要な連携を確認する：メール、Webフォーム、経理、顧客サポートなど、自社で使う機能との組み合わせを確かめます。
- 有料化後の範囲を見積もる：必要な人数と機能を整理し、現在の料金とサポート条件を公式情報で確認します。
- 運用担当者を決める：項目の追加、重複データの整理、社内からの質問対応を誰が担うかを決めます。
選択を決める三つの質問
- 営業管理を細かく自社仕様にしたいか：設定の柔軟性を優先するなら、ZOHO CRMから試す判断が合います。
- 問い合わせ獲得から営業までをつなげたいか：マーケティング施策との連携を優先するなら、HubSpot CRMの操作を先に確かめます。
- 導入後に管理できるか：どちらを選んでも、入力項目、更新の担当者、商談段階の意味が曖昧なままではデータを活用しにくくなります。
比較対象を広げる関連記事
業種や業務の違いを含めて検討したい場合は、中小企業向けにSalesforce、kintone、Zohoを業種別で比較した記事も参考になります。
不動産業での利用を想定している場合は、不動産業向けにSalesforce、kintone、Zohoを比較した記事で選択肢を確認できます。
導入前の結論
費用を抑えながら営業管理を自社に合わせたいならZOHO CRM、操作の分かりやすさとマーケティング連携を優先するならHubSpot CRMが有力な候補です。
ただし、無料プランで同じ業務を試し、入力のしやすさ、必要な連携、有料化後の費用、社内の運用体制を比べてから決めてください。